Indique e Ganhe & Cashback

Sobre o aplicativo

Com o Indique e Ganhe & Cashback, você incentiva seu público a trazer novos compradores e ainda garante o retorno deles com ofertas de cashback irresistíveis. Comece a faturar mais fidelizando quem já conhece e confia na sua marca!

Com o nosso app, você pode:

- Criar Campanhas de Indique e Ganhe para tornar seus clientes os promotores da sua loja, oferecendo recompensas exclusivas para quem indica e benefícios para quem é indicado.
- Crie um ciclo de compras liberando saldo de dinheiro de volta para motivar o cliente a voltar sempre.
- Mude cores, textos, regras e idiomas para que toda a experiência do aplicativo fique com a identidade visual da sua marca.
- Acompanhe em tempo real o faturamento gerado pelas campanhas, o ROI (Retorno sobre o Investimento) e veja quem são os seus clientes que mais trazem novos compradores.

A Jornada do Cliente: Como funciona na prática?

O aplicativo Indique e Ganhe & Cashback foi desenhado para transformar seus próprios compradores em promotores da sua marca. O melhor de tudo é que essa dinâmica é extremamente versátil e se adapta perfeitamente a qualquer segmento de mercado — seja varejo de moda, delivery de comida, utilidades domésticas, cosméticos ou eletrônicos.

Veja como a experiência acontece na prática para o seu cliente final:

Indique e Ganhe

1. Acesso (Botão Lateral):

Ao acessar a sua loja virtual, o cliente visualiza a oportunidade de participar das campanhas através de um botão lateral flutuante. Esse botão funciona como um atalho fixo no site, garantindo que o programa de Indique e Ganhe esteja sempre acessível e visível para o público, sem atrapalhar a navegação.

2. Acesso à Campanha e Captura de Dados:

Ao clicar no botão, o cliente visualiza imediatamente a campanha ativa de Indique e Ganhe. Para gerar o seu cupom exclusivo, ele precisará informar o nome, e-mail e WhatsApp. Todos esses dados capturados serão enviados automaticamente para o seu Dashboard de Indicações, permitindo que você acompanhe quem está participando e aumente sua base de contatos.

3. Geração do Cupom e Compartilhamento:

Com os dados preenchidos, o sistema exibe o painel interativo do comprador. A partir daqui, ele já pode copiar e espalhar o seu cupom exclusivo. No seu painel de lojista, você pode personalizar o valor e o formato desse desconto para alinhar com a margem do seu negócio.

Assim que o amigo indicado clica no link compartilhado e acessa o seu site, uma mensagem de boas-vindas é exibida na tela. Essa mensagem já apresenta o cupom de desconto exclusivo e traz instruções claras de como utilizá-lo durante o checkout para garantir o benefício na primeira compra.

4. Acompanhamento de Saldos e Compartilhamento:

Para consultar suas recompensas, o cliente só precisa acessar a seção “Minha Conta” no menu da sua loja. Quando estiver logado, será exibido o botão “Meus Saldos”. Ao clicar nele, o usuário é redirecionado para uma tela exclusiva onde pode acompanhar o valor dos créditos que tem a receber, checar o saldo disponível e copiar novamente o cupom para compartilhá-lo com mais amigos.

5. Resgate do Saldo e Geração do Cupom:

Assim que o novo cliente finaliza a primeira compra no site, o saldo definido na campanha é liberado para o indicador. O usuário que enviou o convite verá em seu painel a opção de resgatar esse saldo em formato de um novo cupom de desconto.

Após realizar o resgate, o código do cupom é exibido imediatamente na tela, pronto para ser copiado e utilizado em uma próxima compra na sua loja!

Cashback

1. Configuração e Exibição de Saldo:

O cashback é aplicado de forma global em toda a sua loja. Isso significa que todos os produtos passam a oferecer uma porcentagem de dinheiro de volta, conforme o valor definido por você nas configurações. Pensando na experiência do usuário, assim que o cliente finaliza uma compra, o sistema exibe imediatamente o valor exato de cashback que ele acabou de conquistar para utilizar no futuro.

2. Resgate no Checkout e Acompanhamento:

Na tela de checkout, o cliente visualiza de forma simples a opção de resgatar o saldo de cashback acumulado para aplicar como desconto no seu próximo pedido. Além disso, ele pode acompanhar todo o seu histórico de ganhos e resgates diretamente através do menu lateral da loja.

Entendendo o Dashboard de Indicações

Esta é a tela inicial do aplicativo, onde você encontra um painel unificado para gerenciar suas estratégias de Indique e Ganhe e Cashback. Através de abas dedicadas, o dashboard permite acompanhar em tempo real o desempenho de ambas as funcionalidades. Nele, é possível monitorar o volume de indicações, as taxas de conversão de cupons, a receita gerada e o Retorno sobre o Investimento (ROI) alcançado com a ferramenta.

1. Indique e Ganhe

Esta funcionalidade permite que seus clientes indiquem amigos para comprar na loja e recebam recompensas em crédito para utilizar no site. O cliente que realizou a recomendação receberá o seu cupom de recompensa assim que o amigo indicado finalizar a sua primeira compra na loja.

No painel, você consegue acompanhar os seguintes indicadores:

- Total de Indicadores: Mostra a quantidade de clientes que aderiram ao programa e geraram seus próprios links ou cupons de indicação.
- Total de Indicações: Reflete o número de cupons que foram efetivamente utilizados pelos amigos indicados na hora da compra.
- Conversões: Apresenta a quantidade absoluta de vendas convertidas e a respectiva taxa percentual de sucesso do programa.
- Receita Gerada: Exibe o valor bruto total em vendas que a sua loja faturou diretamente através das indicações.
- Investimento Total: Soma o valor acumulado de todos os descontos que a sua loja concedeu aos clientes através do programa.
- Resumo Financeiro: Exibe uma visão geral da saúde financeira do seu programa, incluindo o ticket médio das vendas, o status dos cupons (ativos e expirados) e o lucro total gerado pelo app.
- Top Indicadores: Apresenta o ranking dos clientes que mais geraram faturamento através de recomendações, detalhando também as informações dos cupons emitidos por eles.

2. Cashback

Esta funcionalidade permite que, ao realizar uma compra no seu site, o cliente receba uma parte do dinheiro de volta (cashback) para ser utilizado como desconto em pedidos futuros. Para garantir o controle total da sua estratégia financeira, o aplicativo permite configurar o percentual do bônus, o valor mínimo de compra para ativar o retorno, o limite máximo de desconto permitido por pedido e o prazo de validade (dias para expirar) do saldo acumulado.

No painel, você consegue acompanhar os seguintes indicadores:

- Total de Pedidos: Quantidade de vendas no site que geraram saldo de cashback para os compradores.
- Total de Bônus Ganhos: O valor bruto em reais acumulado por todos os clientes em formato de cashback.
- Total de Bônus Utilizados: O valor total em reais que os clientes já resgataram como desconto em novas compras.
- Total de Bônus Disponíveis: O saldo atual que os seus clientes possuem na carteira deles pronto para ser usado na sua loja.
- Receita Gerada: O faturamento bruto total das vendas que aconteceram utilizando ou gerando cashback.
- Taxa de Uso de Bônus: O percentual que mostra a eficiência do bônus, ou seja, quantos por cento do saldo distribuído está sendo de fato reinvestido na sua loja.
- Bônus Médio por Pedido: O valor médio de cashback que a sua loja distribui a cada nova venda finalizada.
- Clientes Ativos: A quantidade de compradores únicos que possuem saldo de cashback ativo no momento.
- Bônus Expirados: O total de bônus que perdeu a validade e não pode mais ser resgatado (o que ajuda a monitorar o prazo de expiração configurado).
- Resumo Financeiro – Cashback: Este bloco mostra a movimentação financeira do recurso em sua loja. Nele, você visualiza o valor médio de bônus distribuído por pedido, a quantidade de clientes que têm saldo disponível no momento e o total de créditos que perderam a validade e expiraram.
- Tabela de Top Clientes – Cashback: Este painel é um relatório em formato de lista com os clientes que mais utilizam o cashback. O texto exibe o e-mail de identificação do comprador, a quantidade de pedidos que ele já fez, o total de bônus acumulado, o valor já resgatado em descontos e a data da última compra em que ele ganhou dinheiro de volta.

Configurações do Indique e Ganhe

Esta seção permite personalizar toda a estratégia visual e as regras do seu programa de indicações. Você pode alterar as cores e textos do app, definir o valor e os dias de validade do cupom, além de estipular os limites mínimo e máximo do pedido para uso do desconto. A ferramenta também possibilita customizar a mensagem de boas-vindas para os novos clientes que entram pelo link de indicação e configurar um e-mail personalizado para disparos automáticos.

1. Configurações Gerais

Na seção de Configurações Gerais, você realiza o controle básico e define como o botão do programa de indicações aparecerá para os clientes no seu site.

Através de uma chave simples, é possível ativar ou desativar todo o sistema de indicações da loja a qualquer momento. Além disso, você pode personalizar o texto de chamada do botão e escolher o local exato da tela onde o botão ficará flutuando (por exemplo, no canto inferior direito), garantindo que a ferramenta ganhe o destaque ideal sem atrapalhar a navegação dos usuários.

2. Configurações de Bônus

Na tela de Configurações de Bônus, você define as regras financeiras e a identidade visual das suas campanhas de recomendação. Nesta seção, é possível personalizar o título e a descrição do programa que serão exibidos aos usuários, além de fazer o upload de uma imagem promocional para ilustrar o modal de indicações no seu site. Para o controle financeiro, o painel permite estipular o valor mínimo que o pedido deve ter para validar a campanha, o valor do cupom de desconto que será gerado, a quantia exata que o cliente indicador receberá por cada recomendação bem-sucedida e o prazo de validade em dias para a utilização dos benefícios. Por fim, você também tem total liberdade para customizar a experiência de quem é convidado, alterando o título, o subtítulo e o texto do botão do popup de boas-vindas que parabeniza o novo cliente por ter sido indicado.

3. Personalização Visual

Nesta seção, você pode personalizar a identidade visual do seu programa de indicações. É possível configurar as cores do botão flutuante, que ficará visível para o cliente na tela principal da loja, e ajustar o design do popup responsável por exibir o código do cupom de desconto.

4. Cores do Painel do Cliente

Nesta seção, você pode personalizar as cores do painel do cliente, garantindo que a área de recompensas siga a identidade visual da sua marca. É por meio desse painel que o consumidor acompanha o retorno financeiro obtido com as indicações. O acesso é feito de forma simples diretamente pela área do cliente, através do botão “Meus Saldos”.

5. Configurações de Compartilhamento

Na seção de Configurações de Compartilhamento, você define as informações que serão exibidas para o usuário indicado ao acessar o link compartilhado. Nela, é possível personalizar o título e a descrição da mensagem promocional, além de fazer o upload de uma imagem customizada. Essa imagem aparecerá como um “card” ou miniatura na conversa de quem receber o link (em aplicativos como o WhatsApp), tornando o convite muito mais atraente, profissional e altamente clicável.

6. Template de Email Customizado

Na seção de Template de E-mail Customizado, você configura a comunicação automatizada que será enviada aos seus clientes. Se você utiliza o Perfit, basta inserir a chave de disparo (Trigger Key) configurada na sua automação para que o sistema envie os dados do evento automaticamente.

Caso utilize ferramentas como Gmail ou E-goi, você pode colar o código HTML do E-mail de Referral diretamente no campo de texto. Para deixar a mensagem personalizada com os dados de cada usuário, o aplicativo disponibiliza Variáveis de contexto dinâmicas. Inserindo tags simples como <%= customer_name %> ou <%= referral_code %> no seu código, o e-mail preencherá automaticamente o nome do cliente, o código da indicação, o valor do desconto obtido, o link de recomendação e as informações da sua loja antes de realizar o envio.

Configurações do Sistema de Cashback

Nesta aba, você realiza o gerenciamento completo do módulo de Cashback da sua loja. Além de ativar ou desativar o recurso, o painel permite personalizar a tela de visualização do saldo do cliente e configurar as regras essenciais do programa, como o valor mínimo do pedido, o prazo de validade dos créditos em dias e a porcentagem de bônus concedida. A seção também conta com uma ferramenta de auditoria para diagnosticar e corrigir eventuais inconsistências no sistema.

Configurações & Regras

1. Configurações Gerais

Esta seção é utilizada para habilitar o sistema de Cashback em sua loja. Para começar a oferecer o benefício aos seus clientes, certifique-se de que a chave de ativação esteja ligada.

2. Diagnóstico e correção de Inconsistências

Na sessão de Diagnóstico e correção de inconsistências, ela funciona como uma central de auditoria e manutenção do sistema para garantir que os dados da sua loja estejam sempre corretos. Na área superior, você pode realizar uma varredura completa na base de dados clicando em Analisar inconsistências para verificar se existem divergências entre os saldos de cashback dos clientes, os status das contas e as reservas pendentes. Caso o sistema identifique qualquer erro, basta clicar em Aplicar correções para que a plataforma ajuste as contas automaticamente, exibindo um resumo detalhado de quantos registros foram criados ou atualizados.

Na parte inferior, o módulo de Baixas retroativas em pedidos analisa o histórico de vendas antigas da loja para cruzar informações de cupons e descontos aplicados. O sistema faz uma varredura automática pedido por pedido para identificar e aplicar baixas que possam ter ficado pendentes no passado, assegurando a precisão total do fechamento financeiro e dos saldos de cashback da sua carteira de clientes.

3. Configurações de Cashback

Você estabelece as regras financeiras e os limites do seu programa de dinheiro de volta. O painel permite estipular o percentual de bônus que o cliente receberá sobre o valor gasto e o valor mínimo que o pedido deve atingir para começar a gerar o benefício. Também é possível definir o prazo em dias para que o saldo se torne válido após a compra, a quantidade de dias para a expiração final dos créditos e a porcentagem máxima do carrinho que o consumidor poderá pagar utilizando o saldo acumulado em um único pedido.

Personalização & Cores

1. Personalização

Nesta área, é possível definir o título e a descrição do sistema para explicar de forma atrativa como funciona o programa de dinheiro de volta (como o exemplo “Ganhe créditos em todas as suas compras e use em compras futuras!”). Além disso, o painel permite customizar o texto de chamada do botão (como “Gastar Cashback”) e escolher a posição exata da tela onde ele ficará visível para os usuários (por exemplo, no canto “Superior Direito”), garantindo que o recurso ganhe o destaque ideal na interface da sua loja.

2. Cores

Nesta tela, você configura o design e a paleta de cores do aplicativo para combinarem com o layout do seu site. Você tem total autonomia para gerenciar:

Cores do Modal:

Altere o fundo, os textos, os títulos e os detalhes de destaque dos popups de aviso e interação.

Cores do Botão:

Defina as cores de fundo, do texto e das bordas dos botões de ação do sistema.

Cores do Painel do Cliente:

Personalize a área interna do usuário ajustando as cores principais da interface, alertas de status (sucesso, atenção, perigo), design dos blocos de informação (cards) e aplicação de efeitos degradê (gradiente).

Opacidade:

Define o nível de transparência ideal para os botões e cards do painel.

Mensagem Checkout

1. Mensagem de benefício no checkout

Configure um banner informativo na tela de fechamento de compra para aumentar as conversões da sua loja, mostrando ao cliente o benefício do cashback em tempo real. Nesta tela, você gerencia:

Ativação:

Ative ou desative a exibição do aviso no checkout utilizando a chave liga/desliga.

Texto Dinâmico (Placeholder):

Customize a frase de incentivo utilizando obrigatoriamente o código {{value}} para que o sistema puxe o valor calculado do bônus automaticamente.

Posicionamento e Estilo:

Defina a categoria do alerta e escolha em qual local da página de checkout a mensagem será inserida (como antes dos itens do carrinho).

Design e Cores:

Personalize as cores do texto, do fundo, das bordas e da numeração de destaque para alinhar o bloco visual ao layout da sua loja.

Prévia Visual:

Acompanhe ao lado direito um exemplo em tempo real de como o banner será exibido para o cliente final.

E-mail Customizado

1. Template de Email Customizado

Na seção de Template de E-mail Customizado, você configura as notificações por e-mail para manter seus clientes informados sobre os créditos de cashback acumulados. Se a sua loja utiliza o Perfit, basta preencher o campo Trigger Key com a chave de disparo criada na sua automação, para integrar os sistemas e enviar os dados automaticamente.

Caso utilize plataformas como Gmail ou E-goi, você pode colar o código HTML do E-mail de Cashback diretamente no campo de texto principal. Para criar uma comunicação personalizada para cada comprador, o painel disponibiliza Variáveis de contexto exclusivas. Utilizando tags no formato <%= nome %> dentro do seu HTML, o sistema preenche de forma automática dados vitais no e-mail do cliente, como o nome do comprador, o valor do cashback gerado, o número e valor total do pedido, os dias que faltam para o saldo ficar disponível e o prazo final de validade dos créditos.

Importação de Saldo de Cashback

Esta funcionalidade permite adicionar ou migrar saldos de cashback para os seus clientes de forma massiva através do envio de uma planilha.

Para utilizá-la, basta indicar em qual linha do seu arquivo começam os dados reais dos clientes e preencher o “De-para das colunas”, associando as letras correspondentes da sua planilha (A, B, C, D) aos campos do sistema: ID do cliente, E-mail, Saldo e Validade.

O painel aceita arquivos nos formatos .xlsx, .xls e .csv.

Veja abaixo um exemplo de como estruturar a planilha com as informações dos seus clientes:

Na parte inferior, a tela conta com um Histórico de importações que exibe os detalhes de todas as suas importações feitas, onde você pode auditar e acompanhar o status de cada envio, verificando a data, a quantidade de linhas processadas, o número de sucessos e eventuais erros detalhados. Para visualizar, clique no botão “Detalhes”.

Gestão de Usuários com Cashback

Esta tela funciona como um relatório gerencial completo para você monitorar a movimentação financeira de cashback de cada cliente individualmente.

Na parte superior, a ferramenta oferece filtros para localizar usuários por nome ou e-mail, além de permitir ordenar a lista de acordo com critérios estratégicos (menor saldo, maior saldo, nome, status, etc). No painel central, é exibida uma tabela detalhada mostrando o status do cliente, seus dados de identificação e o histórico exato de valores: o total ganho acumulado, o total já utilizado em compras, o montante que expirou por validade e o saldo atual disponível para resgate.

A partir desta tela, você também pode visualizar o histórico de cashback do cliente, exportar relatórios e adicionar saldo de cashback para algum outro cliente.

Historico de Cashback do Cliente

Para acessar o histórico detalhado de cashback de um cliente, basta clicar no ícone de lupa localizado na coluna de “Ações” da tabela. Para agilizar o processo, utilize os filtros de busca no topo da página para localizar o usuário desejado de forma muito mais rápida.

Esta tela oferece uma visão completa e detalhada do perfil financeiro de um cliente específico no programa de cashback. No topo, o painel exibe os dados cadastrais do comprador (nome, e-mail, telefone e documento) e o resumo de sua carteira, incluindo o saldo atual disponível, o total ganho, os valores já utilizados e o montante expirado.

Abaixo, a seção é dividida em duas tabelas: a de Pedidos, que lista o histórico de compras do cliente com seus respectivos status (Aprovado ou Pendente), e a de Créditos, que detalha a origem de cada bônus (se veio de um pedido ou de uma importação de planilha), os prazos de carência para liberação e as datas exatas de validade do saldo.

No topo direito, você conta ainda com ferramentas avançadas para Analisar cliente ou Aplicar reconciliação.

Analisar cliente:

É o diagnóstico. Ele só olha, estuda as informações e aponta se há erros (não altera saldos).

Aplicar reconciliação:

É o tratamento. Ele recalcula tudo e corrige o saldo do cliente na marra com base no que é correto.

Ajuste de Saldo

Para acessar a tela de Ajuste de Saldo, o lojista deve clicar no ícone de edição (lápis) localizado ao lado dos dados do cliente na tabela.

Nesta seção, é possível gerenciar o saldo do consumidor de forma manual, permitindo adicionar créditos com prazos customizados de expiração ou realizar o saque manual de valores da carteira do usuário.

Configuração de Notificações

O painel de Configuração de E-mail permite ativar ou desativar o envio de avisos automatizados (como a confirmação de cashback ganho) utilizando uma chave liga/desliga simples. Além disso, você pode selecionar no menu suspenso o Provedor de E-mail de sua preferência para realizar os disparos (como o Gmail ou Perfit).